Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный своим умением выслеживать преступников.
Их ждёт непростая задача — раскрыть убийство, которое уже раскалывает город. Напряжение растёт, а времени почти нет. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на инстинкты и опыт. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока толпа не решила всё сама.