Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без особых усилий. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. Люди шепчутся о русалках с когтями, а Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Та самая девушка, к которой он невольно потянулся.
Расследование заходит в тупик. Никаких улик, только слухи и страх. Логов привык опираться на факты, но теперь они словно растворяются в воздухе. Оксана кажется невинной, но что, если за её улыбкой скрывается нечто пугающее? Сомнения грызут его, а времени на раздумья всё меньше.